Пн-Пт 8:00-18:00:
+7 (495) 118-34-35

Справочник клиентов и мест

Основные элементы справочника

Открыв раздел "Места", вы увидите список имеющихся у вас мест/клиентов со всеми полями, в том числе пользовательскими (статья о пользовательских полях). На этой странице вам доступен следующий функционал:

  • Подробная информация. Нажмите на любое место в списке и справа отобразится его местоположение на карте и содержимое всех полей.
  • Сортировка. Вы можете отсортировать список почти по любому полю. Для этого щелкните мышью по заголовку столбца и все элементы расположатся по возрастанию. Щелкните повторно, чтобы расположить их по убыванию.
  • Группировка. Вы можете сгруппировать все места по назначенным ответственным сотрудникам.
  • Фильтрация. Нажмите на значок воронки вверху списка и в заголовке каждой колонки появится поле для ввода. Введите туда данные, чтобы отфильтровать только те места, поле которых содержит введенный вами текст.
  • Настроить столбцы. Нажмите на значок шестеренки вверху списка и выберите, какие поля должны отображаться. Это может быть полезно, если у вас добавлено очень много настраиваемых полей и вы не хотите, чтобы они все отображались в списке.
  • Редактировать. Выберите место и нажмите иконку карандаша, чтобы перейти к окну редактирования.
  • Удалить. Отметьте одно или несколько мест и нажмите на значок мусорной корзины, чтобы удалить их.
  • Создать место. Нажмите на значок "+" в левом верхнем углу, чтобы создать новое место. Вы также можете импортировать места из Excel файла (кроме пользовательских полей).

Создание элемента справочника

Нажмите на кнопку "+" в левом верхнем углу, чтобы открыть меню создания нового места. Здесь вы можете заполнить все поля, как стандартные, так и добавленные вами. Обязательные поля будут помечены звездочкой. Место не может быть сохранено, пока они не заполнены. Вы также можете изменить иконку места, нажав соответствующую кнопку в правом верхнем углу. Система предложит вам выбрать из имеющихся, либо загрузить собственное изображение.
Cookie-файлы
Настройка cookie-файлов
Детальная информация о целях обработки данных и поставщиках, которые мы используем на наших сайтах
Аналитические Cookie-файлы Отключить все
Технические Cookie-файлы
Другие Cookie-файлы
Мы используем файлы Cookie для улучшения работы, персонализации и повышения удобства пользования нашим сайтом. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов Cookie. Подробнее о нашей политике в отношении Cookie.
Подробнее Понятно
Cookies